Аналітичний звіт: Ринок арматурного прокату України 2024-2025 – Структурні трансформації, ключові гравці та стратегії адаптації

1. Макроекономічний огляд та структурна трансформація ринку металопрокату

1.1. Геоекономічний зсув та нова реальність металургії

Повномасштабне вторгнення та активні бойові дії, що розпочалися у 2022 році, стали каталізатором безпрецедентних змін у архітекторі українського ринку металопрокату. Довоєнна модель, що спиралася на потужний експортний потенціал маріупольських гігантів (“Азовсталь”, ММК ім. Ілліча) та профіцит виробництва, була зруйнована. Втрата ключових виробничих активів на сході країни змусила ринок пережити шокову терапію та переорієнтуватися на нові логістичні та виробничі реалії. Центр ваги споживання та складської логістики змістився на захід, у “безпечні гавані” – Львівську, Закарпатську, Волинську та Івано-Франківську області, де спостерігається будівельний бум, зумовлений релокацією бізнесу та внутрішньо переміщених осіб.

На сьогодні ринок металоторгівлі в Україні демонструє ознаки олігополістичної консолідації. За підсумками 2023-2024 років сформувалася “велика п’ятірка” системних гравців, які контролюють левову частку оптових та роздрібних поставок арматури: “Метінвест-СМЦ”, “АВ метал груп”, Vartis, “Вікант” та “Метал Холдінг”. Ця консолідація є природною реакцією на кризи: лише компанії з потужним фінансовим плечем, власними автопарками та розгалуженою мережею металобаз змогли адаптуватися до блокування портів, енергетичного терору та руйнування інфраструктури.

1.2. Імпортозаміщення та євроінтеграція стандартів

Критичною тенденцією стала зміна балансу між вітчизняним виробництвом та імпортом. Якщо раніше Україна була нетто-експортером арматури, то втрата маріупольських комбінатів створила дефіцит певних позицій, який почав перекриватися за рахунок імпорту з Європи та Туреччини. Це, у свою чергу, прискорило гармонізацію технічних стандартів. Поряд із традиційними ДСТУ 3760, на ринку все частіше фігурує прокат, що відповідає європейським нормам EN 10080, що дозволяє українським трейдерам, таким як “Вікант” та “Метінвест”, інтегруватися у європейські ланцюги постачання.

2. “Метінвест-СМЦ”: Вертикальна інтеграція та стратегічна адаптація

2.1. Виробнича база та реакція на втрату активів

Компанія “Метінвест-СМЦ” займає унікальну позицію на ринку як дистриб’юторське крило найбільшого гірничо-металургійного холдингу України. Втрата контролю над маріупольськими активами стала важким ударом, проте компанія продемонструвала високу адаптивність, перенісши виробниче навантаження на потужності “Каметсталі” та “Запоріжсталі”. Стратегічним кроком стало освоєння нових видів продукції на стані 400/200 комбінату “Каметсталь”. Зокрема, було налагоджено випуск арматури діаметром 9.5 мм та 11.5 мм.

Це технічне рішення має глибокий економічний підтекст. В умовах високої інфляції та здорожчання логістики, використання арматури проміжних діаметрів дозволяє будівельним компаніям оптимізувати металоємність проектів, знижуючи вагу конструкцій без втрати їхньої несучої здатності. Це приклад того, як виробничий гігант реагує на запити ринку щодо економії ресурсів.

2.2. Імпортна стратегія та диверсифікація

Не обмежуючись внутрішнім виробництвом, “Метінвест-СМЦ” активувала імпортні канали. Показовим кейсом є налагодження поставок товстолистового прокату та специфічних марок сталі з італійського активу групи – заводу Ferriera Valsider.⁵ Перші партії обсягом близько 1000 тонн надійшли до львівського розподільчого центру, що підкреслює роль Західної України як нового логістичного хабу. Це дозволило компанії закрити дефіцитні позиції (лист 20-50 мм), критично важливі для машинобудування та відновлення важкої промисловості, які раніше вироблялися на “Азовсталі”.

2.3. Товарний портфель та ціноутворення

Асортимент арматурного прокату “Метінвест-СМЦ” є еталонним для ринку. Компанія пропонує:

1. Класи арматури: А400/А500 (мірна та немірна довжина), а також гладку арматуру класу А240.
2. Цінова політика: Станом на кінець 2025 року ціна на арматуру 12 мм (міра) становила орієнтовно 35 000 грн/т, що є індикативом для всього ринку. Використання онлайн-калькулятора дозволяє клієнтам миттєво конвертувати потребу з метрів у тонни, забезпечуючи прозорість ціноутворення.
3. Додаткові послуги: Окрім продажу, компанія пропонує послуги порізки, групування партій та доставки залізничним транспортом, використовуючи власний парк з 1600 вагонів компанії “Метінвест-Шиппінг”.

2.4. Соціальна відповідальність та відновлення інфраструктури

Компанія активно інтегрована у процеси оборони та відбудови. Прикладом є постачання металопрокату для виробництва мобільних багі для Збройних Сил України. Крім того, група утримує позиції одного з найбільших платників податків (понад 15,2 млрд грн за 9 місяців 2024 року) та реалізує програми реінтеграції ветеранів, що є важливим фактором репутаційного капіталу на ринку.

3. “АВ метал груп”: Масштабування роздрібної мережі та виробництва

3.1. Гібридна бізнес-модель

“АВ метал груп” позиціонує себе не просто як трейдер, а як виробничо-торгівельна компанія з найширшою географічною присутністю в Україні. Ключовою конкурентною перевагою є розвинена мережа металобаз, яка покриває практично всі районні центри підконтрольної території. Це дозволяє компанії працювати у сегменті B2C (роздріб) на рівні, недосяжному для конкурентів, орієнтованих виключно на опт.

3.2. Виробничий кластер

На відміну від класичних трейдерів, “АВ метал груп” інвестувала значні кошти у створення власних виробничих потужностей. Компанія самостійно виробляє:

1. Холоднодеформовану арматуру: Це дозволяє закривати потреби у армуванні для малоповерхового будівництва та виробництва залізобетонних виробів.
2. Сітки та огорожі: Кладочна сітка, секційні огорожі та системи кріплення.
3. Покрівельні матеріали: Металочерепиця, профнастил та сайдинг, що робить компанію комплексним постачальником для приватного домобудівництва.

3.3. Логістика та цифровізація продажів

Компанія впровадила роздільну логістичну модель. Для перевезення важкого чорного металу (арматура, балки) використовується власний вантажний транспорт та партнерство з перевізником SAT, тоді як менш габаритні вантажі (нержавіюча сталь, кріплення) можуть доставлятися через “Нову Пошту”.

Цифрова трансформація “АВ метал груп” проявляється у повноцінному інтернет-магазині з можливістю купівлі “в 1 клік”. Це рішення, типове для e-commerce, є новаторським для консервативного ринку металопрокату. Клієнт має можливість обирати конкретну металобазу для самовивозу, бачити актуальні залишки та ціни, що значно спрощує процес закупівлі для виконробів та приватних забудовників.

3.4. Гуманітарні ініціативи

“АВ метал груп” бере активну участь у відновленні інфраструктури, зруйнованої війною. Компанія надає матеріали для ремонту покрівель шкіл та лікарень у деокупованих регіонах Київщини (села Кухарі, Сукачі) та медичних закладів в Ірпені. Ця діяльність не лише виконує соціальну функцію, але й зміцнює зв’язки з місцевими громадами та муніципалітетами.

4. Компанія “Вікант”: Регіональна експансія та децентралізоване управління

4.1. Мережева структура та автономність філій

Компанія “Вікант” демонструє модель успішного регіонального трейдера з високим рівнем децентралізації. Маючи понад 20 філій та штат близько 450 співробітників, компанія робить ставку на сильну присутність “на місцях”. Аналіз діяльності філій дозволяє виявити специфіку роботи в різних регіонах.

Таблиця 1. Аналіз ключових регіональних підрозділів “Вікант”

4.2. Асортиментна політика та клієнтська база

“Вікант” пропонує понад 800 позицій металопрокату. Окрім стандартної арматури А400/А500, компанія активно просуває термозміцнену арматуру класів А800/А1000, яка використовується у відповідальних конструкціях. Серед ключових клієнтів – агрохолдинги (“Нібулон”, “Кернел”, МХП) та девелопери, що свідчить про високу довіру до якості продукції та надійності поставок.

4.3. Логістичні інновації

Відкриття нових баз, як-от у Луцьку, супроводжується модернізацією вантажно-розвантажувального обладнання. Використання козлових кранів підвищеної вантажопідйомності (до 10-12 тонн) дозволяє мінімізувати час простою транспорту клієнтів, що є критичним фактором у будівельний сезон. Крім того, компанія пропонує послугу “зберігання”, дозволяючи клієнтам фіксувати ціну, але забирати товар пізніше, що актуально в умовах цінової волатильності.

5. Vartis: Стратегія “Опт у роздріб” та експансія на Захід

5.1. Концепція та ринкове позиціонування

Vartis успішно експлуатує нішу “опт у роздріб”, пропонуючи умови, наближені до оптових, навіть для невеликих замовлень. Мережа налічує близько 50 металоцентрів, що робить її одним із лідерів за щільністю покриття, особливо у Київській області та на заході країни.

5.2. Розвиток інфраструктури у воєнний час

Компанія продемонструвала агресивну стратегію розширення під час війни.

1. Ужгородський хаб: Відкриття великого складу в Ужгороді (вул. Шухевича, 53А) стало стратегічним кроком. База вміщує понад 200 позицій прокату та обладнана дистанційно керованими кранами. Це дозволяє Vartis ефективно працювати у Закарпатті – регіоні, який став ключовим для релокованого бізнесу та транскордонної логістики.
2. Відновлення Київщини: Компанія однією з перших відновила роботу баз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці, забезпечуючи матеріалами відновлення зруйнованого житлового фонду передмість столиці.

5.3. Маркетинг та комунікації

Vartis активно використовує соціальні мережі (Facebook) для оперативного інформування про нові надходження та відкриття складів. Це створює ефект присутності та доступності. Асортимент компанії включає не лише арматуру, але й супутні будівельні матеріали (газоблок, утеплювачі, суміші), що дозволяє реалізовувати концепцію “все для будівництва в одному місці”.

6. “Метал Холдінг” та спеціалізовані сервісні центри

6.1. Сервіс як конкурентна перевага

“Метал Холдінг“, працюючи на ринку з 1992 року, еволюціонував від класичного трейдера до сервісного металоцентру. Основний акцент робиться на передпродажній підготовці металу. Компанія пропонує послуги лазерної та плазмової різки з ЧПУ, що дозволяє отримувати деталі високої точності, готові до монтажу або зварювання. Це особливо актуально для машинобудівних підприємств та виробників металоконструкцій, які не мають власного парку високоточного обладнання.

6.2. Асортиментний фокус

Хоча компанія торгує широким спектром чорного металопрокату (арматура, балки), вона також займає сильні позиції у сегменті нержавіючої сталі та алюмінію. Це диверсифікує ризики та дозволяє працювати з харчовою, хімічною та переробною промисловістю. У сегменті арматури “Метал Холдінг” пропонує як стандартні, так і корозійностійкі марки сталі для специфічних умов експлуатації.

6.3. SavVats: Виробництво металоконструкцій

Компанія “СавВАТС” (Київ) представляє модель інтегрованого сервісного центру. Окрім продажу арматури (з ціною близько 34 290 грн/т за 12 мм станом на кінець 2025 року), компанія має потужності для виготовлення металоконструкцій, профілів (C, U, L, Z) та каркасів. Власний цех металообробки виконує токарні, фрезерні роботи, дробеструйну обробку та фарбування, що дозволяє здавати клієнту готовий виріб, а не напівфабрикат.

7. Технічний аналіз та цінова динаміка ринку арматури

7.1. Класифікація та стандартизація

Ринок арматури України характеризується переходом від застарілих стандартів ГОСТ до сучасних ДСТУ та Єврокодів.

1. Арматура А240 (Гладка): Використовується як монтажна або для виготовлення петель. Ціна – близько 36 000 грн/т.
2. Арматура А400/А500 (Рифлена): Основний робочий клас для армування бетону. Найпопулярніші діаметри – 8-12 мм для приватного будівництва та 16-32 мм для промислових об’єктів.
3. Немірна довжина (НДЛ): Економ-варіант, що складається з обрізків або прутків різної довжини (від 1.5 до 6 м). Ціна на таку арматуру зазвичай нижча на 10-15% (бл. 31 735 грн/т), що робить її популярною серед приватних забудовників для фундаментних робіт, де довжина прутка не є критичною.

7.2. Ціноутворення в умовах війни

Ціна на арматуру формується під впливом трьох основних факторів:

1. Енергоносії: Металургія є енергоємною галуззю. Удари по енергетиці змушують виробників закладати у собівартість ризики блекаутів та вартість резервного живлення.
2. Логістика: Заміна морського транспорту на залізничний та автомобільний значно здорожчала експорт та внутрішні перевезення.
3. Сировина: Вартість брухту та руди, а також доступність коксівного вугілля (проблеми з шахтою “Покровська”).

Таблиця 2. Порівняльний аналіз цін на арматуру (Орієнтовні дані, грудень 2025)

Примітка: Ціни можуть змінюватися щоденно та залежать від обсягу замовлення.

8. Логістика та інфраструктурні виклики

8.1. Проблема “останньої милі” та автопарки

В умовах нестабільної роботи залізниці (“Укрзалізниця” часто перевантажена або пріоритезує спецвантажі), наявність власного автопарку стає критичною перевагою.

1. “Метінвест-Шиппінг”: Оперує парком з понад 1600 вагонів, що дозволяє групі переміщувати величезні обсяги металу між заводами та розподільчими центрами, нівелюючи логістичні розриви.
2. Автотранспорт трейдерів: “Вікант”, “АВ метал груп” та Vartis інвестують у вантажівки з маніпуляторами, що дозволяє доставляти арматуру безпосередньо на будівельні майданчики, де немає стаціонарних кранів.

8.2. Складська еволюція

Вимоги клієнтів до якості металу зростають. Арматура, що зберігалася під відкритим небом і вкрилася шаром іржі, все частіше відбраковується. Це змушує трейдерів, таких як “Вікант” (база в Одесі та Рівному), будувати криті склади. Це не лише зберігає товарний вигляд, але й дозволяє працювати за будь-яких погодних умов, що важливо для ритмічності відвантажень.

9. Цифровізація та SEO-ландшафт

Аналіз пошукових запитів показує, що українські споживачі активно шукають інформацію про ціни на арматуру онлайн. Ключові запити включають “купити арматуру київ ціна”, “калькулятор металу”, “арматура 12 ціна”.

1. Онлайн-інструменти: Сайти “Метінвест-СМЦ” та “Вікант” оснащені металевими калькуляторами, що дозволяють переводити метри в тонни – функція, яка є критичною для роздрібного покупця, який часто не орієнтується в тоннажі.
2. E-commerce: “АВ метал груп” та Vartis фактично перетворили свої сайти на повноцінні інтернет-магазини, де можна сформувати кошик, обрати доставку та оплатити замовлення карткою, що наближає досвід купівлі металу до звичайного рітейлу.

Висновки

Ринок арматури України 2024-2025 років демонструє високу резильєнтність. Попри втрату ключових виробничих активів на сході, ринок не скотився у хаос, а навпаки – структурувався навколо п’яти системних гравців.

1. “Метінвест-СМЦ” залишається гарантом стабільності та обсягів, компенсуючи втрати виробництва імпортом та оптимізацією сортаменту (арматура 9.5/11.5 мм).
2. “АВ метал груп” та Vartis монополізували роздрібний сегмент завдяки щільності мережі та гібридним форматам торгівлі.
3. “Вікант” демонструє ефективність регіональної моделі, глибоко інтегруючись у місцеві будівельні екосистеми Заходу та Центру.
4. Сектор рухається у бік сервісності (порізка, доставка, fabrication) та цифровізації, що стає новим стандартом конкуренції.

Відновлення України вимагатиме колосальних обсягів арматури, і поточна конфігурація ринку, з його акцентом на диверсифікацію джерел постачання та розвинену логістику, готова прийняти цей виклик.