Комплексний аналітичний звіт про ринок виробників профілів для ЛСТК в Україні: Виробничі потужності, технічні специфікації та стратегічне позиціонування

Вступ

Ринок легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК) в Україні переживає фундаментальну трансформацію. З одного боку, він зазнав удару через військову агресію, що спричинила втрату активів та порушення логістичних ланцюжків. З іншого боку, сектор став критично важливим елементом стратегії національної відбудови, оскільки технологія ЛСТК дозволяє швидке зведення житла, соціальної інфраструктури та комерційних об’єктів. Цей звіт пропонує вичерпний аналіз провідних гравців ринку, їхніх виробничих можливостей, фінансового стану та технічних інновацій.

Аналіз базується на детальному вивченні технічних характеристик продукції, корпоративної звітності та ринкових показників станом на 2024-2025 роки. Особливу увагу приділено здатності виробників адаптуватися до нових реалій, зокрема через децентралізацію виробництва, інтеграцію BIM-технологій та відповідність європейським стандартам якості.

1. Макроекономічний контекст та роль ЛСТК у відбудові України

1.1 Динаміка ринку сталі та зміщення акцентів

Українська металургійна галузь, яка до 2014 року мала потужність близько 42 мільйонів тонн сталі, зазнала значних втрат, скоротившись до номінальних 16,5 мільйонів тонн через окупацію та руйнування активів на сході країни. Попри падіння виробництва на 4,9% у першій половині 2025 року, ефективність підприємств, що залишилися під контролем України, зросла. Наприклад, завантаження потужностей працюючих заводів досягло 84%.

У цьому контексті сегмент ЛСТК демонструє стійкість, що пояснюється зміною структури попиту. Якщо раніше значна частина оцинкованого прокату йшла на експорт або прості покрівельні матеріали, то зараз внутрішній ринок потребує високотехнологічних рішень для швидкої відбудови. За оцінками експертів холдингу “Метінвест”, для відновлення житла та соціальної інфраструктури знадобиться близько 3,5 мільйонів тонн сталі. Концепція “Steel Dream”, розроблена “Метінвест-СМЦ”, передбачає широке використання префабрикованих рішень, де ЛСТК відіграє ключову роль завдяки швидкості монтажу та можливості всесезонного будівництва.

1.2 Технічні стандарти як бар’єр входу

Ринок чітко сегментувався за ознакою якості сировини. “Золотим стандартом” для несучих конструкцій стала конструкційна сталь марки S350GD з цинковим покриттям Z275 (275 г/м²). Ця вимога, яка раніше була рекомендаційною, тепер є фактично обов’язковою для участі у серйозних тендерах та проєктах відбудови, що фінансуються міжнародними донорами.

1. Корозійна стійкість: Шар цинку товщиною близько 20 мікрон (1-й клас цинкування згідно з українськими нормами та клас 275-N за стандартом SFS 670) забезпечує довговічність каркаса понад 50-100 років у неагресивному середовищі без додаткового фарбування.
2. Географія постачання: Провідні виробники, такі як “Прушиньскі”, відкрито декларують використання металу європейського виробництва (ArcelorMittal, Salzgitter), що стає маркером надійності в умовах нестабільності внутрішнього виробництва плоского прокату з покриттям.

2. Tier 1: Промислові гіганти та лідери ринку

Цей сегмент включає компанії з повним виробничим циклом, широкою номенклатурою профілів та розвиненою інженерною підтримкою.

2.1 “Прушиньскі” (Pruszynski): Еталон європейської якості

ТОВ “Прушиньскі” — це український підрозділ великої європейської групи, який задає тон у галузі завдяки суворому дотриманню стандартів EN.

Виробничі потужності та асортимент:

Компанія спеціалізується на виробництві холоднокатаних оцинкованих профілів товщиною до 3,0 мм. Це критичний показник, оскільки багато дрібних виробників обмежуються товщиною 2,0 мм, що звужує сферу застосування їхньої продукції до легких перегородок. “Прушиньскі” ж пропонує рішення для повноцінних несучих каркасів багатоповерхових будівель та промислових ангарів з кроком опор до 12 метрів.

Асортимент включає:

1. Z-профілі: Ключовий елемент для покрівельних прогонів, що дозволяє перекривати великі прольоти завдяки нерозрізній схемі монтажу (overlap).
2. C та C+ профілі: Використовуються як стійки стін та балки перекриття.
3. Sigma (Σ) профілі: Геометрія цього профілю забезпечує оптимальне співвідношення ваги до несучої здатності, що є критичним для зниження металоємності каркаса.
4. Omega (Ω) профілі: Використовуються як обрешітка.

Інженерний підхід:

Компанія не просто продає погонні метри металу, а надає комплексний сервіс через свій Інженерний департамент. Це включає розрахунок статичних навантажень, оптимізацію перерізів профілів та розробку вузлів. Серед реалізованих об’єктів з використанням їхніх матеріалів — гіпермаркети “Епіцентр”, “Ашан”, “Metro”, а також агропромислові комплекси для “Kernel” та “МХП”. Така клієнтська база свідчить про найвищий рівень довіри з боку великого бізнесу.

2.2 “ТермаСтіл” (Thermasteel): Технологічне лідерство та BIM-інтеграція

Завод “ТермаСтіл”, розташований у Полтаві (вул. Зіньківська, 52), вирізняється найвищим рівнем автоматизації виробництва серед українських гравців.

Технологічне оснащення:

Ключовою перевагою є використання обладнання американської компанії Royal Systems LLC з числовим програмним керуванням (ЧПК). Лінія здатна виготовляти профілі зі швидкістю 18,3 м/хв, що дозволяє оперативно виконувати масштабні замовлення. Важливим нюансом є інтеграція виробничої лінії з програмним комплексом Vertex BD. Це спеціалізоване BIM-програмне забезпечення автоматично генерує файли завдань для верстатів, що виключає “людський фактор” при перенесенні даних з креслення на метал.

Деталізація продукції:

“ТермаСтіл” фокусується на виробництві C- та U-подібних профілів шириною від 92 мм до 305 мм і товщиною від 0,88 мм до 2,0 мм. Унікальні особливості їхніх профілів включають:

1. Dimpling (пуклівка): Спеціальні заглиблення в місцях з’єднання, що дозволяють “ховати” головки саморізів, забезпечуючи ідеально рівну поверхню для обшивки гіпсокартоном чи іншими матеріалами.
2. Сервісні отвори: Автоматичне пробивання отворів для прокладання комунікацій (електрики, труб) безпосередньо на лінії, що значно економить час монтажників.
3. Маркування: Кожна деталь маркується відповідно до монтажної схеми, що перетворює будівництво на складання конструктора.

Фінансовий стан:

Незважаючи на технологічну перевагу, фінансові показники компанії відображають складну ситуацію в економіці. За даними реєстрів, чистий прибуток ТОВ “ТЕРМАСТІЛ” у 2024 році склав -1 276 200 грн при виторгу 6 680 600 грн. Проте активи компанії залишаються значними — понад 47 млн грн, що свідчить про потужну матеріальну базу та потенціал для відновлення при зростанні попиту. Інша юридична особа групи, ТОВ “ТЕРМАСТІЛ ЛСТК”, показала продажі на рівні 587 313 грн у 2024 році, що значно менше, ніж у 2022 році (майже 5 млн грн), вказуючи на можливу реструктуризацію діяльності або вплив війни на цей конкретний напрямок.

2.3 “Альбатрос” (Albatros): Масштаб та регіональна диверсифікація

Компанія “Альбатрос” є одним з найстаріших гравців на ринку (працює з 1998 року) і має стратегічно важливу структуру з виробничими потужностями в Дніпрі та філією в Мукачеві (Закарпатська область).

Широта асортименту:

“Альбатрос” пропонує, мабуть, найширшу лінійку типорозмірів профілів на ринку. Їхній каталог містить C-профілі висотою від 100 мм до 400 мм. Наявність профілю висотою 400 мм є унікальною пропозицією, оскільки такі балки здатні витримувати колосальні навантаження і перекривати значні прольоти в промислових будівлях, конкуруючи з гарячекатаним металопрокатом.

Цінова політика прозора: вартість варіюється від 1800 грн/п.м. за легкий С100 до понад 19000 грн/п.м. за важкий С400 (товщиною 4,0 мм), що дозволяє замовникам точно прогнозувати бюджети.

Фінансова стійкість:

Згідно з даними OpenDataBot, ТОВ “АЛЬБАТРОС” (код 23943885) має значні активи (понад 46 млн грн), але також значні зобов’язання (39 млн грн). У 2024 році компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 669 400 грн. Водночас, наявність юридичної особи ТОВ “АЛЬБАТРОС ДНІПРО” в Мукачеві (код 41716418) свідчить про стратегію релокації або розширення на захід, ближче до кордонів з ЄС, що спрощує логістику сировини.

3. Tier 2: Спеціалізовані виробники та нішеві лідери

У цій категорії представлені компанії, які обрали стратегію спеціалізації на конкретних галузях, таких як відновлювана енергетика або агросектор, що дозволило їм зберегти позиції навіть у кризові часи.

3.1 “ЛС Профі” (LS Profi): Енергетичний вектор

Завод “ЛС Профі”, розташований у селі В. Дубечня Вишгородського району Київської області, є яскравим прикладом успішної нішової стратегії.

Спеціалізація на сонячній енергетиці:

Хоча компанія виробляє стандартні будівельні профілі (C, U, Z, Sigma), левова частка їхнього портфелю припадає на системи кріплення для сонячних електростанцій (СЕС). Ринок ЛСТК для СЕС в Україні зріс у 5 разів за період 2015-2018 років, і “ЛС Профі” стала одним з бенефіціарів цього буму.

Специфіка цього сектору вимагає підвищеної корозійної стійкості, тому “ЛС Профі” пропонує профілі з цинковим покриттям до 600 г/м². Це вдвічі перевищує будівельний стандарт (275 г/м²) і є критичним для об’єктів з гарантійним терміном експлуатації 25+ років у польових умовах.

Потужності та фінанси:

Виробнича потужність підприємства становить 1500 тонн на місяць, що ставить його в один ряд з промисловими гігантами за обсягом переробки металу. Компанія демонструє вражаючі фінансові результати: виторг ТОВ “ЛС ПРОФІ” (код 38957259) за 2024 рік склав 118 621 000 грн, що є одним з найвищих показників серед розглянутих компаній і свідчить про стабільний попит на їхню продукцію навіть під час війни.19 Компанія сертифікована за ISO 9001:2015, що підтверджує системний підхід до управління якістю.

3.2 Корпорація “Промстан” (Promstan): Аграрний фокус та мобільність

Миколаївська корпорація “Промстан” (працює з 1996 року) спеціалізується на будівництві швидкомонтованих будівель для сільського господарства (зерносховища, тваринницькі комплекси).

Унікальна технологія MOBILLOT:

Конкурентною перевагою “Промстан” є використання мобільного прокатного стану MOBILLOT. Ця технологія дозволяє розгорнути виробництво профілів безпосередньо на будівельному майданчику.

1. Логістичний ефект: Відпадає потреба транспортувати довгомірні вантажі, що знімає обмеження на довжину профілю. Компанія може виготовляти безшовні профілі будь-якої довжини, що зменшує кількість стиків, підвищує жорсткість конструкції та герметичність будівлі.
2. Асортимент: Окрім важких конструктивів, вони виробляють полегшені профілі (0,5-1,0 мм) для теплиць, що дозволяє їм обслуговувати клієнтів як промислового масштабу (“МХП”, “Нібулон”), так і фермерські господарства.

3.3 CKS (Центр Каркасного Будівництва): Досвід великих проєктів

Компанія CKS (Дніпро) позиціонує себе як інжиніринговий центр з потужною виробничою базою.

1. Досвід: Сукупний обсяг вироблених та змонтованих металоконструкцій перевищує 137 770 тонн. Це свідчить про величезний досвід реалізації масштабних інвестиційних проєктів.
2. Сертифікація: CKS має сертифікат EN 1090-1+A1:2011 EXC 4. Клас виконання EXC 4 (Execution Class 4) є найвищим і дозволяє виготовляти конструкції для об’єктів з підвищеними вимогами до безпеки (наприклад, мости, стадіони, атомні станції), що є рідкістю для виробників суто ЛСТК і виводить компанію в лігу виробників важких металоконструкцій.

4. Tier 3: Житлове будівництво та імпортери преміум-класу

4.1 Rauta (Partner of Ruukki): Інновації та енергоефективність

Компанія Rauta виступає в ролі ексклюзивного партнера та імпортера фінського концерну Ruukki (частина SSAB). Хоча виробничі потужності знаходяться за кордоном (зокрема в Естонії), Rauta є ключовим гравцем, що формує ринок преміальних рішень в Україні.

Енергоефективні рішення:

Rauta активно просуває технологію термопрофілів — профілів зі спеціальною перфорацією стінки, яка подовжує шлях теплового потоку і нівелює головний недолік металу — високу теплопровідність (“місток холоду”). Це дозволяє будувати енергоефективні будинки, що відповідають сучасним європейським нормам. Директор компанії Андрій Озейчук активно виступає експертом ринку, надаючи аналітику щодо споживання сталі та розвитку сегменту, що підкріплює статус компанії як інтелектуального лідера галузі.

4.2 “Сталдом”: Франчайзинг та житлові системи

Компанія “Сталдом” (Дніпро) обрала унікальну бізнес-модель — розвиток мережі через франчайзинг. Вони пропонують не просто профілі, а цілісну технологію домобудування (“STALDOM”), яка походить з Фінляндії.

Їхня пропозиція орієнтована на приватного забудовника (котеджі, таунхауси) та реконструкцію старих будівель (надбудова мансард), де критичною є мала вага конструкцій. “Сталдом” також використовує термопрофілі, акцентуючи на екологічності та швидкості монтажу.

5. Регіональні та нішеві гравці: “Приховані” резерви ринку

Окрім загальновідомих брендів, на ринку присутні потужні регіональні гравці, які забезпечують локальні потреби та експортний потенціал.

5.1 Червоноградський завод металоконструкцій (ЧЗМК)

Розташований у Львівській області (м. Червоноград), ЧЗМК є одним з найсучасніших підприємств Західної України.

1. Диверсифікація: Окрім ЛСТК, завод є лідером у виробництві зварного та пресованого ґратчастого настилу (потужність 1100 тонн/місяць). Це дозволяє їм комплектувати складні промислові об’єкти “під ключ” (каркас + перекриття/підлоги).
2. Експортний потенціал: Близькість до кордону та наявність сертифікатів EN 1090 та ISO 3834-2 (зварювання) робить їх привабливим партнером для європейських замовників.

5.2 LLENTAB Україна

Українське представництво шведської групи LLENTAB. Компанія пропонує повнокомплектні сталеві будівлі, використовуючи високоміцну сталь для профілів.

1. Особливість: Хоча основне виробництво зосереджено в Швеції (Kungshamn) та Польщі (Gdańsk), український підрозділ забезпечує повний цикл проєктування та монтажу, використовуючи єдині корпоративні стандарти якості. Це вибір для міжнародних інвесторів в Україні, які вимагають передбачуваної якості та відповідності західним стандартам безпеки.

5.3 Завод “КМ” (LSTK Center) та Vega Metal

Ці компанії обслуговують сегмент малого та середнього бізнесу, а також роздрібних клієнтів.

1. Завод “КМ” (Київ): Пропонує широкий спектр дрібних профілів (Omega 20мм, Z 55мм) через інтернет-магазин, що робить ЛСТК доступним для DIY-сегменту (ремонти, невеликі навіси). Наявність цін “купити в один клік” свідчить про орієнтацію на швидкі роздрібні продажі.
2. Vega Metal (Київ): Пропонує Omega-профілі та кронштейни, фокусуючись на комплектації фасадних систем та внутрішніх перегородок.

6. Порівняльний технічний аналіз

Таблиця: Виробничі можливості та характеристики профілів

*Примітка: Хоча “Альбатрос” прямо не вказує марку сталі в доступних джерелах, ціновий діапазон та промислове призначення продукції (профілі висотою 400 мм) опосередковано вказують на використання конструкційних марок сталі.

7. Фінансовий стан та стабільність

Аналіз відкритих даних (OpenDataBot, Clarity Project) дозволяє оцінити “запас міцності” виробників в умовах війни:

1. ЛС Профі: Демонструє найкращу динаміку з виторгом 118,6 млн грн у 2024 році. Це свідчить про правильність ставки на сектор відновлюваної енергетики, який продовжує розвиватися попри все.
2. Раута Груп: Виторг близько 8,9 млн грн у 2025 році (прогноз/поточний), але фіксує збитки (-1 млн грн). Це типово для імпортерів, які залежать від курсових коливань та складнощів логістики через кордон.
3. ТермаСтіл: Виторг 6,7 млн грн (2024) та збиток -1,2 млн грн. Проте наявність активів на 47 млн грн говорить про те, що завод збережений і готовий до нарощування обсягів.
4. Альбатрос: Виторг 3,5 млн грн (2025 поточний), збиток -0,6 млн грн. Величезні зобов’язання (39 млн грн) при активах 46 млн грн створюють певні фінансові ризики, але географічна диверсифікація (Мукачево) є стабілізуючим фактором.

8. Висновки та прогноз

Ринок виробників профілів для ЛСТК в Україні є зрілим, технологічно оснащеним та висококонкурентним. Він чітко стратифікований:

1. Промисловий масштаб: Компанії “Прушиньскі” та “Альбатрос” залишаються безумовними лідерами для постачання каркасів великих логістичних центрів та заводів. Їхня здатність виробляти профілі великого перерізу (до 400 мм) та товщини (до 3-4 мм) робить їх безальтернативними для проєктів з великими прольотами.
2. Інтегровані рішення (Industry 4.0): “ТермаСтіл” є флагманом цифровізації. Їхня здатність працювати в BIM-середовищі та видавати готові “домокомплекти” (pre-engineered buildings) з маркуванням та отворами ідеально відповідає потребам швидкої післявоєнної відбудови, де дефіцит кваліфікованої робочої сили на майданчику буде компенсуватися заводською готовністю конструкцій.
3. Нішева стійкість: “ЛС Профі” та “Промстан” демонструють, як спеціалізація (сонячна енергетика та агросектор відповідно) дозволяє генерувати стабільний грошовий потік навіть у турбулентні часи. Мобільна технологія “Промстану” є унікальним рішенням для логістично складних регіонів.
4. Регіональний фактор: Переміщення акцентів на захід (ЧЗМК у Червонограді, “Альбатрос” у Мукачеві, LLENTAB) створює новий промисловий кластер, орієнтований як на внутрішній ринок, так і на потенційний експорт до ЄС.

У найближчі роки ключовим драйвером ринку стане державна програма відновлення. Виробники, які вже зараз мають сертифікацію (ISO, EN), прозору фінансову звітність та інтегровані проєктні рішення, отримають левову частку контрактів у рамках проєктів “Steel Dream” та інших ініціатив з відбудови України.